Wiedervorlagen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 2. September 2014, 12:43 Uhr
Einführung
Sie haben die Möglichkeit jeder Adresse beliebig viele Wiedervorlagetermine zuzuweisen. So können zum Beispiel verschiedene Anwender unterschiedliche Wiedervorlagetermine bei der gleichen Kundenadresse hinterlegen. So kann jeder ganz individuell seine Terminplanung einrichten und strukturieren.
Wiedervorlage zuweisen
Wenn Sie eine gewünschte Wiedervorlage zuweisen wollen, rufen Sie zuerst die gewünschte Adresse im Formular Adressen (F7) auf. Nun ergeben sich 3 verschiedene Möglichkeit, um einen Wiedervorlagetermin zuweisen zu können:
- 1. Mit dem Tastenkürzel Strg+H können Sie den Unterpunkt Wiedervorlagen anwählen.
- 2. Mit einem Klick auf den Button Hinzufügen in der Symbolleiste können Sie den Unterpunkt Wiedervorlagen anwählen.
- 3. Mit einem Rechtsklick im Bereich der Wiedervorlagen, rechts unten auf Adressen (F7).
In allen drei Fällen wird nun der Dialog zum Anlegen bzw. Bearbeiten einer Wiedervorlage aufgerufen.
Wiedervorlage aufrufen
Sie können sich die bereits vergebenen Wiedervorlagen auf 2 verschiedene Art und Weisen auflisten lassen:
- 1. Wenn Sie den Reiter Startseite aufrufen, können Sie im unteren Bereich unter Meine Wiedervorlagentermine die Übersicht der Termine sehen.
- 2. Wenn Sie den Menüpunkt Adressen/Wiedervorlagen aufrufen, öffnet sich die Liste der Wiedervorlagentermine.
Ein Doppelklick auf den Eintrag in der Liste ruft die entsprechende Adresse unter Adressen (F7) auf.
Auf der Startseite können Sie den Kontextmenüeintrag Gehe zu Person verwenden.
- Liste der Wiedervorlagen Ein Doppelklick auf den Eintrag in der Liste ruft die entsprechende Adresse unter Adressen (F7) auf.
- Filter Hier geben Sie Einschränkungen an, welche die Übersicht der Wiedervorlagen beeinflussen.
- Benutzer Hier können Sie einen Benutzer auswählen, zu dem Sie die Wiedervorlagen sehen wollen.
- Bis Hier bestimmen Sie das Datum, bis zu dem die Wiedervorlagen angezeigt werden sollen.
Wiedervorlage löschen
Ein Klick mit der rechten Maustaste auf die Wiedervorlage (Datum rechts unten auf dem Formular Adressen (F7)) öffnet ein Popup-Menü mit der Option zum Löschen der Wiedervorlage.
- Siehe auch:
- Adressen (F7)
- Startseite