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| | Zusätzlich besteht die Möglichkeit ausgewählte Aktionen auf die zuvor selektierten Belege anzuwenden (z.B. Ausdruck, Wandeln oder Verschicken der Belege). | | Zusätzlich besteht die Möglichkeit ausgewählte Aktionen auf die zuvor selektierten Belege anzuwenden (z.B. Ausdruck, Wandeln oder Verschicken der Belege). |
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| | =Grundlegender Aufbau= | | =Grundlegender Aufbau= |
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| − | [[Datei:BeleglisteRedesignMarkierung.png|right|400px|Belegeliste]] | + | [[Datei:BeleglisteRedesignMarkierung.png|right|400px|Belegliste]] |
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| | Die Belegliste besteht aus einem Hauptbereich "Belege" welcher den größten Teil der Maske einnimmt und den weiteren Bereichen "Direktsuche", "Datumsfilter", "Profile", "Filter" und "Aktionen". | | Die Belegliste besteht aus einem Hauptbereich "Belege" welcher den größten Teil der Maske einnimmt und den weiteren Bereichen "Direktsuche", "Datumsfilter", "Profile", "Filter" und "Aktionen". |
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| | Durch Rechtsklick auf die Spaltenköpfe lassen sich im [[Kontextmenü]] zusätzliche Felder ein- und ausblenden und die Ansicht an Ihre persönlichen Wünsche anpassen. Zusätzlich können Sie mit gedrückter Maustaste die Reihenfolge der Spalten verändern. | | Durch Rechtsklick auf die Spaltenköpfe lassen sich im [[Kontextmenü]] zusätzliche Felder ein- und ausblenden und die Ansicht an Ihre persönlichen Wünsche anpassen. Zusätzlich können Sie mit gedrückter Maustaste die Reihenfolge der Spalten verändern. |
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| − | Wenn Sie einen der ermittelten Belege öffnen wollen, um detaillierte Informationen zu dem Kunden zu erfahren, klicken Sie doppelt auf den gewünschten Beleg. | + | Wenn Sie einen der ermittelten Belege öffnen wollen, um detaillierte Informationen zu dem Beleg zu erfahren, klicken Sie doppelt auf den gewünschten Beleg. |
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| | <br style="clear:both" /> | | <br style="clear:both" /> |
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| | + | ==Direktsuche== |
| | + | Im Bereich "Direktsuche" können Sie anhand der Beleg-Nr., Auftrags-Nr., Kunden-Nr. oder Vorgangs-Nr. nach einem oder mehreren Belegdatensätzen suchen. |
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| | + | Bei der Suche nach der Beleg-Nr. können die führenden Nullen und das Suffix "-B" bei der Eingabe weggelassen werden.</br> |
| | + | Bei der Suche nach der Kunden-Nr. können die führenden Nullen und das Suffix "-K" bei der Eingabe weggelassen werden.</br> |
| | + | Bei der Suche nach der Vorgangs-Nr. können die führenden Nullen und das Suffix "-V" bei der Eingabe weggelassen werden.</br> |
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| − | | + | Die gefundenen Datensätze werden nach dem Klick auf die Lupe, unterhalb im Bereich "Belege", angezeigt. |
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| − | ==Gewünschte Belege per Direktsuche ermitteln==
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| − | [[Datei:Belegliste_Direktsuche.png|300px|right]]
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| − | *'''Direktsuche''' Wählen Sie zuerst aus, wonach Sie suchen möchten:
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| − | ** '''Beleg-Nr.'''
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| − | ** '''Auftrags-Nr.'''
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| − | ** '''Kunden-Nr.'''
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| − | ** '''Vorgangs-Nr.'''
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| − | ** '''Wannen-Nr.'''
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| − | : Geben Sie den gesuchten Wert in das Textfeld ein und klicken Sie auf den Button '''Suchen'''. In der darunter befindlichen Liste werden die Treffer angezeigt.
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| | <br style="clear:both" /> | | <br style="clear:both" /> |
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| − | ==Liste der ermittelten Belege==
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| − | [[Bild:Belegliste-beleg.PNG|1000px|right]]
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| − | Die Spalten können über das [[Kontextmenü]] ein- und ausgeblendet werden.
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| − | *'''Markierungsfeld''' Setzen Sie in die Chebox einen Haken, um die gewünschten Belege zur weiteren Bearbeitung auszuwählen.
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| − | *'''Beleg-Nr.''' Hier wird die Belegnummer angezeigt.
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| − | *'''Kunden-Nr.''' Hier wird die Kundennummer, die zu dem Beleg gehört, angezeigt.
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| − | *'''Bemerkung''' Hier werden mögliche Bemerkung zu den Belegen hinterlegt.
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| − | *'''Belegtyp''' Hier wird der Belegtyp abgezeigt.
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| − | *'''Belegdatum''' Hier wird das Ursprungsdatum des Belegs angezeigt.
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| − | *'''Lieferdatum''' Hier wird das Lieferdatum des Auftrags angezeigt.
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| − | *'''Auftrags-Nr.''' Hier wird die zum Beleg zugehörige Auftragsnummer angezeigt.
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| − | *'''Kunde''' Hier wird der Name des Kunden, der zu dem der Beleg gehört, angezeigt.
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| − | *'''Betrag''' Hier wird der Betrag des Belegs angezeigt.
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| − | *'''Offener Betrag''' Hier wird angezeigt, wie hoch der noch offene Betrag des Beleg ist.
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| − | *'''Sprache''' Hier wird die Sprache, in welcher der Beleg verfasst wurde, angezeigt.
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| | ==Datumsfilter== | | ==Datumsfilter== |
| − | [[Datei:Belegliste_Datumsfilter.png|300px|right]]
| + | Im Bereich "Datumsfilter" können Sie anhand des Belegdatums, des Auftragsdatums, des Lieferdatums, des Belegsdatums und Uhrzeit, und des Auftragsdatums und Uhrzeit Belege innerhalb eines Zeitraum suchen. |
| − | *'''Belegdatum''' Hier bestimmen Sie, ob Sie die gesuchten Belege nach Belegdatum, Auftragsdatum oder Lieferdatum filtern wollen.
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| − | *'''Von''' Hier bestimmen Sie den Anfang des Zeitraums, in dem der gewünschte Beleg gesucht werden soll.
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| − | *'''Bis''' Hier bestimmen Sie das Ende des Zeitraums, in dem der gewünschte Beleg gesucht werden soll.
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| − | ==Lieferbarkeitsprüfung==
| + | Dieser Datumsfilter lässt sich mit den Filtern aus dem Bereich "Filter" kombinieren. |
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| − | Über das [[Kontextmenü]] können Sie die Funktion '''Lieferbarkeit prüfen''' aufrufen. Es werden markierte Belege mit [[Belegtypen]] mit ''Auswirkung auf Bestand = Reservierte erhöhen'' geprüft.
| + | <br style="clear:both" /> |
| − | | |
| − | Mit [[Datei:Lieferbarkeitgrün.png]] werden Belege gekennzeichnet, die vollständig lieferbar sind.
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| − | Mit [[Datei:Lieferbarkeitgelb.png]] werden Belege mit [[Teillieferung|Teillieferbarkeit]] gekennzeichnet.
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| − | Mit [[Datei:Lieferbarkeitrot.png]] werden Belege gekennzeichnet, bei denen kein [[Posten (F9)|Posten]] lieferbar ist.
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| − | Mit [[Datei:Lieferbarkeitgrau.png]] werden Belege gekennzeichnet, deren [[Belegtyp]] eine anderweitige ''Auswirkung auf Bestand'' hat.
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| − | :''Siehe auch [[Artikel_(F11)#Verf.C3.BCgbarer_Bestand_in_Mauve_System3|Verfügbarer Bestand in Mauve System3]], [[Globale_Einstellungen#Allgemein|Globale Einstellungen]] und [[Artikel_(F11)#Verf.C3.BCgbarkeit|Verfügbarkeit (Apotheken-Großhandel)]].
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| | ==Profile== | | ==Profile== |
| | + | Ein Profil ist eine mit einem Namen versehene Zusammenstellung verschiedener Filter und Aktionen. Im Bereich "Profile" werden diese in drei Kategorien abgelegt. |
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| − | Die aktuellen Einstellungen lassen sich als Profil speichern und zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen.
| + | "Vordefinierte Profile" sind bereits vom System vorgesehene Profile, wie z.B. die Liste der zuletzt angesehenen Belege. |
| | | | |
| − | Es stehen vorgefertigte, globale und persönliche Profile zur Auswahl. Persönliche Profile sind nur für den angemeldeten Benutzer sichtbar.
| + | Unter "Globale Profile" können Sie zuvor zusammengestellte Filter speichern, um diese später erneut zu verwenden. Diese Filter werden allen Benutzern zur Verfügung gestellt. |
| | | | |
| − | ===Automatisierung=== | + | "Persönliche Profile" unterscheiden sich von globalen Profilen dadurch, dass diese nur bei dem aktuellen Benutzer angezeigt werden. |
| − | :''Siehe [[M-Automation]]'' | + | <br style="clear:both" /> |
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| − | ==Wie erstelle ich ein Filterprofil?==
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| − | Um ein globales oder persönliches Profil zu erstellen, treffen Sie Ihre Filterauswahlen, klicken „Speichern als…“, wählen den Typ und bestätigen nach der Eingabe eines Namens für das Profil mit OK.
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| | ==Filter== | | ==Filter== |
| − | [[Bild:Belegliste-aktiveFilter.PNG|right|Filter]]
| + | Im Bereich "Filter" können Sie die einzelnen Kriterien für die Filterung der Belege festlegen. Sie haben damit die Möglichkeit z.B. nur Belege aus einer oder mehreren Verkaufskanälen und mit gewissen Versandarten und Zahlungsweisen anzeigen zu lassen. |
| − | Unter Aktive Filter lässt sich einstellen, nach welchen Kriterien gefiltert werden soll.
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| − | *'''Belegtyp''' Hier wählen Sie den [[Belegtyp]] aus, nach dem gesucht werden soll. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Belegtypen. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.
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| − | *'''Zahlungsweise''' Hier wählen Sie die [[Zahlungsweise]] aus, die dem gesuchten Beleg zugewiesen ist. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Zahlungsweisen. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.
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| − | *'''Versandart''' Hier wählen Sie die [[Versandart]] aus, die dem gesuchten Beleg zugewiesen ist. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Versandarten. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.
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| − | *'''Verkaufskanal''' Hier wählen Sie den Verkaufskanal aus, über den der gesuchte Beleg läuft. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Verkaufskanäle. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.
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| − | *'''An DeutschlandCard gesendet''' Filtert nach ''Egal'', ''ja'' oder ''Nein''<br><small>Steht nur zur verfügung, wennn das Modul [[M-DeutschlandCard]] freigeschaltet ist.</small>
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| − | *'''Apothekenpflichtig'''
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| − | **'''enthält apothekenpflichtige Artikel''' Filtert, ob der Beleg mindestens einen apothekenpflichtigen Artikel enthält.
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| − | **'''enthält nur apothekenpflichtige Artikel''' Filtert, ob der Beleg ausschließlich apothekenpflichtige Artikel enthält; dabei darf der Beleg keine Artikel ohne Angabe enthalten.
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| − | **'''enthält keine apothekenpflichtige Artikel''' Filtert, ob der Beleg keinen einzigen apothekenpflichtigen Artikel enthält; dabei darf der Beleg Artikel ohne Angabe enthalten.
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| − | **'''enthält nicht apothekenpflichtige Artikel''' Filtert, ob der Beleg mindestens einen nicht-apothekenpflichtigen Artikel enthält.<br><small>Steht nur für [[Apotheke|Apotheken]] zur Verfügung.</small>
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| − | *'''Artikelart''' Filter nach verschreibungspflichtig, ''Enthält Verschreibungspflichtige'', ''Nur Verschreibungspflichtige'' oder ''Keine Verschreibungspflichtige''<br><small>Steht nur für [[Apotheke|Apotheken]] zur Verfügung.</small>
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| − | *'''Arzneimittel''' Filtert, ob der Beleg ausschließlich Posten mit Arzneimitteln gemäß AMG enthält (''Ja'') oder keine solche Artikel enthält (''Nein''). Belege, die sowohl Arzneimittel-Posten als auch Nicht-Arzneimittel-Posten enthalten, werden weder bei ''Ja'' noch bei ''Nein'' gefunden.<br><small>Steht nur für [[Apotheke|Apotheken]] zur Verfügung.</small>
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| − | *'''Lager''' Hier wählen Sie das [[Lager]] aus, über das der gesuchte Beleg läuft. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Lager. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.<br>Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Modul [[M-Branch]] freigeschaltet ist.
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| − | *'''Wannenstatus''' Hier kann der Status der Belege in der [[Wannensteuerung]] gefiltert werden. Möglich ist ''Keine Wanne zugeordnet'', ''Wanne zugeordnet, nicht komplett'' sowie ''Wanne zugeordnet, komplett''.
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| − | *'''Paymentstatus''' Der Status der Zahlung bei [[M-Amazon Payments]], [[M-Billsafe]] und [[M-Klarna]].
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| − | *'''Erstellt von''' Welcher [[Benutzer]] den Beleg erstellt hat. ''Siehe [[Belege_(F8)#Historie|Beleghistorie]].''
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| − | *'''Kundenkategorie''' Die [[Kundenkategorie]] des Kunden, dem die Belege zugeordnet sind
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| − | *'''Werbeaktion''' Die [[Werbeaktion]] des Belegs
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| − | *'''Lieferdatum''' Das Lieferdatum des Belegs.
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| − | *'''Anzahl Posten''' Postenanzahl des Belegs, Bereichsangabe (z.B. > 10)
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| − | *'''Anzahl Stück''' Stückzahl des Belegs, Bereichsangabe (z.B. > 10)
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| − | *'''Erstellt am''' In welchem Zeitraum der Beleg erstellt wurde. ''Siehe [[Belege_(F8)#Historie|Beleghistorie]].''
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| − | *'''Auftragsart''' Filter nach ''Alle'', ''Nur Mischaufträgen'', ''Nur Lager'', ''Nur Großhandel'', ''Nur Eigenbestand'', ''Nur Eigenbestand oder Lager'' oder ''Nur Großhändler oder Mischaufträge''. <br><small>Steht nur für [[Apotheke|Apotheken]] zur Verfügung.</small>
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| − | *'''Enthält folgende Artikel''' Hier können Sie Artikel auswählen, die der gesuchte Beleg beinhalten soll. Wenn Sie in die Checkbox einen Haken setzen, öffnet sich folgendes Feld [[Datei:Belegliste_Feld.png|160px]].<br> Über den Button [[Datei:Plus.png|15px]] fügen Sie Artikel zu, über den Button [[Datei:Minus.png|15px]] entfernen sie die Artikel wieder.
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| − | *'''Enthält folgende Artikel nicht''' Hier können Sie Artikel auswählen, die der gesuchte Beleg nicht beinhalten soll. Wenn Sie in die Checkbox einen Haken setzen, öffnet sich folgendes Feld [[Datei:Belegliste_Feld.png|160px]].<br> Über den Button [[Datei:Plus.png|15px]] fügen Sie Artikel zu, über den Button [[Datei:Minus.png|15px]] entfernen sie die Artikel wieder.
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| − | *'''Kunden-Nr.''' Die Kundennummer des Kunden, dem die Belege zugeordnet sind. Über das Fernglas-Symbol können Sie nach dem Kunden suchen.
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| − | *'''Nur maximal soviele Belege wie freie Wannen''' Begrenzt die Ausgabe der Belegliste auf die Anzahl der freien [[Wannensteuerung|Wannen]].
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| − | *'''Nur lieferbare Belege''' Ob nur bei der Lieferbarkeitsprüfung als lieferbar markierte Belege angezeigt werden sollen.
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| − | *'''Ausgebuchte Belege''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie ausgebuchte (=bezahlte) Belege bei der Suche berücksichtigen wollen. Wichtig: Überzahlte Belege gelten im Sinne der Definition dieser Belegliste '''nicht''' als ausgebucht!
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| − | *'''Offene Belege''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie offene (=nicht bezahlte) Belege bei der Suche berücksichtigen wollen.
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| − | *'''Überzahlte Belege''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie überzahlte Belege bei der Suche berücksichtigen wollen. Dies ist regelmäßig eine sinnvolle Option, wenn Sie neben den ausgebuchten Belegen auch solche akzeptieren wollen, die überzahlt sind.
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| − | *'''Gedruckte Belege''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie gedruckte Belege bei der Suche berücksichtigen wollen.
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| − | *'''Noch nicht gedruckte Belege''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie noch nicht gedruckte Belege bei der Suche berücksichtigen wollen.
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| − | *'''Fällige Belege''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie fällige Belege bei der Suche berücksichtigen wollen.
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| − | *'''Noch nicht fällige Belege''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie noch nicht fällige Belege bei der Suche berücksichtigen wollen.
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| − | *'''Bemerkung gelesen''' Der Filter "Bemerkung gelesen" prüft nur Belege mit gefüllter Bemerkung.
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| − | *'''MwSt. berechnen''' Filtert, ob in den Belegen Mehrwertsteuer berechnet wird (Siehe [[Belege_(F8)#Kopfdaten|Belege (F8)]]).
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| − | *'''Paketschein''' Filtert ob für den beleg bereits Paketscheine gedruckt wurden.
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| − | *'''Liefersperre''' Filtert, ob der Kunde dem der Beleg zugeordnet ist, eine Liefersperre besitzt.
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| − | *'''Beleg gesperrt''' Filtert, ob der Beleg gesperrt ist.
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| − | * '''Anwenden''' Klicken Sie auf den Button, wenn Sie die Kundenadressen anhand der vorher aktivierten Filtereinstellungen suchen wollen.
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| | + | Über die Aufklappbox "Weitere Filter hinzufügen" kann eine Vielzahl von weiteren Filtern hinzugefügt oder wieder entfernt werden. |
| | <br style="clear:both" /> | | <br style="clear:both" /> |
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| | ==Aktionen== | | ==Aktionen== |
| − | [[Bild:Belegliste-Aktionen.PNG|right|Aktionen]]
| + | Im Bereich "Aktionen" können Sie festlegen welche Aktionen auf die zuvor gefilterten und markierten Belege angewendet werden sollen. |
| − | Unter Aktion kann ausgewählt werden, was mit den ausgewählten Belegen geschehen soll. Die Aktionen werden in der Reihenfolge "von oben nach unten" nacheinander ausgeführt.
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| − | *'''Streckenabwicklung''' Siehe [[M-Dropshipping#Streckenabwicklung|Streckenabwicklung]]
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| − | *'''Kopieren''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie die ausgewählten Belege kopiert werden sollen. Klicken Sie anschließend auf den Button daneben und es öffnet sich eine Liste. Dort wählen Sie den Ort, wohin der Beleg kopiert werden soll.
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| − | *'''Belegtyp wandeln in''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn die ausgewählten Belege umgewandelt werden sollen. Klicken Sie anschließend auf den Button daneben und es öffnet sich eine Liste. Dort wählen Sie den Belegtyp, in den der Beleg umgewandelt werden soll.
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| − | *'''Lieferdatum aktualisieren''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn das Lieferdatum für die ausgewählten Belege aktualisiert werden sollen.
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| − | *'''Paketscheine drucken''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn die ausgewählten Belege als Paketschein gedruckt werden sollen (über ein angeschlossenes Versandmodul).
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| − | *'''E-Payment Aktivieren''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie E-Payment aktivieren wollen.
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| − | *'''Belege Drucken''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn die ausgewählten Belege gedruckt werden sollen. Daneben bestimmen Sie die Anzahl der Ausfertigungen pro Beleg.
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| − | *'''Lieferscheine drucken''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn die ausgewählten Belege als Lieferschein gedruckt werden sollen.
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| − | *'''E-Mail senden''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn eine E-Mail an die Kunden der ausgewählten Belege gesendet werden soll. Wählen Sie anschließend in der Auswahl eine der [[E-Mail-Vorlagen]] aus.
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| − | **'''an Kategorie''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken und wählen anschließend die Kategorie aus.<br>Ob E-Mails auch an Amazon E-Mail-Adressen gesendet werden, steuern Sie mit Hilfe der CheckBox '''Amazon-E-Mailadressen in Belegliste ausschließen''' im Bereich '''Belegliste''' im Reiter '''Allgemein''' im Dialog [[Globale_Einstellungen#Allgemein|Globale Einstellungen]].
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| − | **'''Beleg den E-Mails anhängen''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn die ausgewählten Belege als PDF-Anhang per E-Mail an die erste E-Mail-Adresse im Bereich Kommunikation des jeweiligen Adressaten versendet werden soll. Der Text der E-Mail wird durch die Auswahl der E-Mail-Vorlage festgelegt.
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| − | *'''Adressetiketten drucken''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn die Adressetiketten der ausgewählten Belege gedruckt werden sollen.
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| − | *'''An Schnittstelle''' setzen Sie einen Haken in die Checkbox, wenn Sie eine Schnittstelle auswählen wollen.
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| − | *'''Liste drucken''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn die komplette Liste der ermittelten Belege gedruckt werden soll.
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| − | **'''Als Report ausgeben''' Setzen in die Checkbox einen Haken, wenn Sie sich vom Druck einen Report ausgeben lassen wollen.
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| − | *'''Als PDF Dokument exportieren''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn ein PDF-Dokument der ausgewählten Belege exportiert werden soll. Klicken Sie anschließend auf den Button daneben, um im Dialog [[PDF Export Optionen]] den Speicherort zu bestimmen. Für die Speicherung in der Cloud ist das Modul [[M-PDF-Export]] nötig.
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| − | *'''Als XRechnung exportieren''' Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn die ausgewählten Belege als [[XRechnung]] exportiert werden sollen. Klicken Sie anschließend auf den Button daneben, um den Speicherort zu bestimmen.
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| − | *'''Wannen zuordnen''' Wannennummern für M-Wannensteuerung können nun auch per Wannen zuordnen vergeben werden.
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| − | *'''Weitere Aktionen''' Dieser Button öffnet den Dialog [[Belegliste_Dialog_Weitere_Aktionen|Weitere Aktionen]].
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| | + | Dabei können auch gleichzeitig mehrere Aktionen ausgeführt werden. |
| | + | <br style="clear:both" /> |
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| | :''Siehe auch: | | :''Siehe auch: |
| | + | :''[[Belege_(F8)_Redesign|Belege (F8)]] |
| | :''[[Belegtyp]] | | :''[[Belegtyp]] |
| | :''[[Zahlungsweise]] | | :''[[Zahlungsweise]] |
| | :''[[Versandart]] | | :''[[Versandart]] |
| − | :''[[Lager]]
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| | :''[[Anwender]] | | :''[[Anwender]] |
| | :''[[Anwendungsbeispiele: Belege]] | | :''[[Anwendungsbeispiele: Belege]] |
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| − | [[Category:Mauve System3]]
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Einleitung
Die Belegliste dient primär zur Anzeige und Verarbeitung von den im System gespeicherten Belegen. Dabei kann ein Beleg sowohl eine Rechnung, eine Vorbestellung, eine Gutschrift usw. sein.
Dabei besteht die Möglichkeit die Belege mit Hilfe von Filtermöglichkeiten zu selektieren.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit ausgewählte Aktionen auf die zuvor selektierten Belege anzuwenden (z.B. Ausdruck, Wandeln oder Verschicken der Belege).
Grundlegender Aufbau
Die Belegliste besteht aus einem Hauptbereich "Belege" welcher den größten Teil der Maske einnimmt und den weiteren Bereichen "Direktsuche", "Datumsfilter", "Profile", "Filter" und "Aktionen".
Belege
Im Hauptbereich "Belege" werden die über die Direktsuche oder über die Filter ermittelten Belege angezeigt und für weitere Aktionen markiert werden.
Durch Rechtsklick auf die Spaltenköpfe lassen sich im Kontextmenü zusätzliche Felder ein- und ausblenden und die Ansicht an Ihre persönlichen Wünsche anpassen. Zusätzlich können Sie mit gedrückter Maustaste die Reihenfolge der Spalten verändern.
Wenn Sie einen der ermittelten Belege öffnen wollen, um detaillierte Informationen zu dem Beleg zu erfahren, klicken Sie doppelt auf den gewünschten Beleg.
Direktsuche
Im Bereich "Direktsuche" können Sie anhand der Beleg-Nr., Auftrags-Nr., Kunden-Nr. oder Vorgangs-Nr. nach einem oder mehreren Belegdatensätzen suchen.
Bei der Suche nach der Beleg-Nr. können die führenden Nullen und das Suffix "-B" bei der Eingabe weggelassen werden.
Bei der Suche nach der Kunden-Nr. können die führenden Nullen und das Suffix "-K" bei der Eingabe weggelassen werden.
Bei der Suche nach der Vorgangs-Nr. können die führenden Nullen und das Suffix "-V" bei der Eingabe weggelassen werden.
Die gefundenen Datensätze werden nach dem Klick auf die Lupe, unterhalb im Bereich "Belege", angezeigt.
Datumsfilter
Im Bereich "Datumsfilter" können Sie anhand des Belegdatums, des Auftragsdatums, des Lieferdatums, des Belegsdatums und Uhrzeit, und des Auftragsdatums und Uhrzeit Belege innerhalb eines Zeitraum suchen.
Dieser Datumsfilter lässt sich mit den Filtern aus dem Bereich "Filter" kombinieren.
Profile
Ein Profil ist eine mit einem Namen versehene Zusammenstellung verschiedener Filter und Aktionen. Im Bereich "Profile" werden diese in drei Kategorien abgelegt.
"Vordefinierte Profile" sind bereits vom System vorgesehene Profile, wie z.B. die Liste der zuletzt angesehenen Belege.
Unter "Globale Profile" können Sie zuvor zusammengestellte Filter speichern, um diese später erneut zu verwenden. Diese Filter werden allen Benutzern zur Verfügung gestellt.
"Persönliche Profile" unterscheiden sich von globalen Profilen dadurch, dass diese nur bei dem aktuellen Benutzer angezeigt werden.
Filter
Im Bereich "Filter" können Sie die einzelnen Kriterien für die Filterung der Belege festlegen. Sie haben damit die Möglichkeit z.B. nur Belege aus einer oder mehreren Verkaufskanälen und mit gewissen Versandarten und Zahlungsweisen anzeigen zu lassen.
Über die Aufklappbox "Weitere Filter hinzufügen" kann eine Vielzahl von weiteren Filtern hinzugefügt oder wieder entfernt werden.
Aktionen
Im Bereich "Aktionen" können Sie festlegen welche Aktionen auf die zuvor gefilterten und markierten Belege angewendet werden sollen.
Dabei können auch gleichzeitig mehrere Aktionen ausgeführt werden.
- Siehe auch:
- Belege (F8)
- Belegtyp
- Zahlungsweise
- Versandart
- Anwender
- Anwendungsbeispiele: Belege
