Belegliste (Strg+F8)

Darstellung

Wenn Sie Bildschirme verwenden, deren Auflösung keine 1024 Pixel in der Höhe erreichen (kleinere Laptops z.B.), müssen Sie zur Sichtbarmachung der Profile (oben rechts) die Filter- und/oder Aktionsmenüs über die Minus-Buttons verkleinern.

Einleitung

Die Belegliste ist die zentrale Funktion zur Massenverarbeitung aller Kundenaufträge und wird im System3 über die Tastenkombination Strg+F8 aufgerufen.

Im einfachsten Fall werden mit dieser Funktion bereits erfasste Rechnungen hintereinander ausgedruckt. Dazu werden die noch nicht gedruckten Belege mit Hilfe der Filter aufgelistet, anschließend markiert und dann über die Aktion Belege drucken ausgedruckt.

Meistens ist es jedoch sinnvoll, beim Anlegen eines Belegs nicht direkt den Typ Rechnung zu verwenden, sondern Auftrag, und erst nach tatsächlicher Lieferbarkeit der bestellten Artikel bzw. nach Zahlungseingang (bei Vorauskasse) des Rechnungsbetrags die Aufträge im Stapel zu drucken und dabei in den Belegtyp Rechnung zu wandeln, denn dabei wird die Bestandsänderung der Artikel durchgeführt.

Die Funktion Belegliste ist sehr flexibel und einfach zu bedienen. Einmal definierte Prozesse lassen sich als Profil speichern und wieder aufrufen.

Das grundlegende Prinzip der Belegliste:

Belege filtern (Datumsfilter, Aktive Filter)
Belege auflisten, sortieren und ggf. auswählen
ausgewählte Aktionen ausführen

Siehe auch: Anwendungsbeispiele: Belege

Belege

In dieser Liste sehen Sie die entsprechend Ihrer Filterangaben gefundenen Belege.

Es werden folgende Daten zu den Belegen angezeigt:

Markierungsfeld - Über dieses Feld kann der Beleg mittels eines Häkchens zur weiteren Bearbeitung ausgewählt werden.

Bemerkung - Hier wird angezeigt, welche Bemerkung zu dem Beleg hinterlegt ist.

Beleg-Nr. - Zeigt die Belegnummer an.

Belegtyp - Zeigt den Belegtyp an.

Belegdatum – Zeigt das Ursprungsdatum des Belegs an.

Lieferdatum - Zeigt das Lieferdatum des Auftrags an.

Auftrags-Nr. - Hier wird die zum Beleg gehörige Auftragsnummer angezeigt.

Rechnungs-Nr. - Hier wird die zum Beleg gehörige Rechnungs-Nr. angezeigt.

Kunde Hier wird der Name des Kunden, zu dem der Beleg gehört, angezeigt.

Betrag Hier wird der Betrag des Belegs angezeigt.

Offen Hier wird angezeigt, wie hoch der noch offene Betrag des Beleg ist.

Wanne Hier wird angezeigt, welcher Wanne der Beleg zugeteilt ist.

Mahnstufe Hier wird die Mahnstufe des Belegs angezeigt.

Direktsuche

Über die Direktsuche kann direkt ein Beleg anhand der Belegnummer angezeigt werden.

Sollte der eingegebene Beleg nicht gefunden werden, wird der Beleg angezeigt, der der gesuchten Belegnummer am nächsten kommt.

Datumsfilter

Über den Datumsfilter kann eingestellt werden, aus welchem Zeitraum die angezeigten Belege stammen sollen.

Lieferdatumsfilter

Über den Lieferdatumsfilter kann angezeigt werden, bis zu welchem Lieferdatum die Auswertung laufen soll.

Verfügbarkeitsprüfung

Wenn Sie Belege vom Belegtyp "Vorbestellung" (Auswirkung auf Bestand = Reservierte erhöhen) selektiert haben, können Sie nach dem Markieren einzelner oder aller Belege durch Rechtsklick in die Liste die Funktion "Verfügbarkeit prüfen" aufrufen. Mit rotem Symbol werden Belege gekennzeichnet, bei denen kein Posten lieferbar ist, mit gelbem Symbol solche mit Teillieferbarkeit, und mit grünem Symbol werden Belege gekennzeichnet, die vollständig belieferbar sind.

Profile

Die aktuellen Einstellungen lassen sich als Profil speichern und zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen.

Es stehen vorgefertigte und eigene Profile zur Auswahl.

Wie erstelle ich ein Filterprofil?

Um ein eigenes Profil zu erstellen, treffen Sie Ihre Filterauswahlen, selektieren in der Baumstruktur „Eigene Profile“, klicken „Speichern als…“ und bestätigen nach der Eingabe eines Namens für das Profil mit OK.

Filter

Unter Aktive Filter lässt sich einstellen, nach welchen Kriterien gefiltert werden soll.

Belegtyp Hier wählen Sie den Belegtyp aus, nach dem gesucht werden soll. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Belegtypen. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.
Zahlungsweise Hier wählen Sie die Zahlungsweise aus, die dem gesuchten Beleg zugewiesen ist. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Zahlungsweisen. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.
Versandart Hier wählen Sie die Versandart aus, die dem gesuchten Beleg zugewiesen ist. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Versandarten. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.
Verkaufskanal Hier wählen Sie den Verkaufskanal aus, über den der gesuchte Beleg läuft. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Verkaufskanäle. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.
Lager Hier wählen Sie das Lager aus, über das der gesuchte Beleg läuft. Beim Anklicken öffnet sich eine Checkliste aller Lager. Die Gewünschten haken Sie für die Suche an.
Enthält folgende Artikel Hier können Sie Artikel auswählen, die der gesuchte Beleg beinhalten soll. Wenn Sie in die Checkbox einen Haken setzen, öffnet sich folgendes Feld .
Über den Button fügen Sie Artikel zu, über den Button entfernen sie die Artikel wieder.
Ausgebuchte Belege Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie ausgebuchte (=bezahlte) Belege bei der Suche berücksichtigen wollen. Wichtig: Überzahlte Belege gelten im Sinne der Definition dieser Belegliste nicht als ausgebucht!
Offene Belege Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie offene (=nicht bezahlte) Belege bei der Suche berücksichtigen wollen.
Überzahlte Belege Setzen Sie in die Checkbox einen Haken, wenn Sie überzahlte Belege bei der Suche berücksichtigen wollen. Dies ist regelmäßig eine sinnvolle Option, wenn Sie neben den ausgebuchten Belegen auch solche akzeptieren wollen, die überzahlt sind.

Gedruckte Belege - Sollen gedruckte Belege berücksichtig werden?

Noch nicht gedruckte Belege - Sollen noch nicht gedruckte Belege berücksichtig werden?

Fällige Belege - Sollen fällige Belege berücksichtig werden?

Noch nicht fällige Belege - Sollen noch nicht fällige Belege berücksichtig werden?

Aktionen

Unter Aktion kann ausgewählt werden, was mit den ausgewählten Belegen geschehen soll. Die Aktionen werden in der Reihenfolge "von oben nach unten" nacheinander ausgeführt.

Beleg Drucken - Sollen die ausgewählten Belege gedruckt werden?

Paketschein drucken - Sollen die Paketscheine der ausgewählten Belege gedruckt werden (über ein angeschlossenes Versandmodul)?

Lieferschein drucken - Sollen die Lieferscheine der ausgewählten Belege gedruckt werden?

Adressetiketten drucken - Sollen die Adressetiketten der ausgewählten Belege gedruckt werden?

E-Mail senden – Soll eine E-Mail aus einer Vorlage an die Kunden der ausgewählten Belege gesendet werden?

Beleg an die E-Mail anhängen

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die ausgewählten Belege als PDF-Anhang per E-Mail an die erste E-Mail-Adresse im Bereich Kommunikation des jeweiligen Adressaten versendet. Der Text der E-Mail wird durch die Auswahl der E-Mail-Vorlage festgelegt.

Siehe auch:

* E-Mail-Vorlagen verwalten

* Einstellungen E-Mail-Versand

Lieferdatum aktualisieren

Belegtyp wandeln in … Wandelt die ausgewählten Belege in den ausgewählten Belegtyp um. Dabei wird das Belegdatum aktualisiert.